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　　正和股份：低价商业地产龙头 业绩提升有保障



　　3月17日，财政部公布了第54号令《金融企业国有资产转让管理办法》,并确定自2009年5月1日起施行,《办法》的出台将规范大宗交易市场的交易秩序，缩小价格的交易区间，防止利益输送。"利好袭来 ,财政部新规“威慑”机构大非减持无疑给市场带来了信心。中原地产研究院的监测数据显示，在1~2月份新房成交连续大幅激增的大背景下，土地市场也出现了一定程度的回暖。无论是居住用地、商业用地，还是工业用地，成交量均较1月份大幅增加。2009年03月17日中国新闻网报道，近日，住房和城乡建设部政策研究中心副主任王珏林在接受上海证券报采访时表示，国家的4万亿元投资计划中，与房地产业有直接关系的占32%，“可以看出中央对房地产业的重视程度远远高于其他行业。”在目前市场中热点快速轮换的背景下，地产板块有望持续活跃，从实战的角度出发，建议大家关注业绩稳定的低价商业地产股正和股份（600759 ,社区讨论）转型商业地产运营企业，拥有高出租率国际商城，公告显示，三季度净利润同比大幅增长，未来成长值得期待!

　事实上，2009年是政策主题投资年，尤其是在中国股市，国家的政策导向往往容易催生行业或者是地域性牛股的整体爆发。我们回头看看商业地产品种的走强，就逐步显露出资金的选股思路，因此，作为小盘低价海南商业地产精品正和股份（600759 ,社区讨论）也不会例外，业绩开始发力，而在区域经济振兴的利好政策环境下，该股有望突破向上，值得重点关注!(海通证券　张晶)

新华百货：小盘白马股 头肩底攻击形态



　　是什么原因使得恒邦股份 （002237 ,社区讨论）从08年11月初最低点至今每股上涨超过50元?

　二级市场上，该股在2008年11月初见底，与08年6月及09年1月低点及形成头肩底攻击形态。近日在5日、10日和20日线均线蓄势后，再起强势，在头肩底大形态支持下，有望向上突破，建议积极关注。(太平洋证券　徐辉)

　兴业证券19日发布投资报告,给予健康元(600380.sh)“中性”的投资评级,具体分析如下:



　　1、丽珠集团并表大幅贡献业绩。公司进一步增持丽珠集团的股份后,预计未来持股比例将会超过46%。丽珠集团的并表不仅给大幅扩大公司的收入规模,同时也为公司贡献大幅利润,而公司持股比例提高长期来看也将为公司收入及净利润带来更大幅度的提升。



　　2、持仓集中于晨鸣纸业,公允价值变动影响正面。公司与丽珠集团以及旗下子公司在二级市场的投资由统一部门进行,投资的思路统一,07 年为公司实现巨额投资收益。然而实际的成本控制一直较为良好,公司和丽珠集团的原始成本分别为1.5 亿和1.8 亿。目前公司的持仓集中于晨鸣纸业,由于之前计算公允价值变动到目前,晨鸣纸业涨幅较大,因此将为公司业绩带来正面影响。



　　3、保健品业务稳定增长。太太系列口服液、鹰牌系列等保健品一直是公司的支柱性业务,公司目前对这一块业务主要实行的是销售渠道下沉、进一步扩大市场占有率的策略。兴业认为保健品业务在公司上市多年之后仍然是可以为业绩带来增长的核心业务,未来保持稳定的持续增长难度不大。



　　4、海滨制药是未来主要看点。海滨制药主要从事碳氢酶烯类抗生素制剂及其原料药的生产,目前收入口径统计以美罗培南原料药及其制剂倍能为主,对于公司而言短期内产能不是问题。目前的出口业务主要针对非规范市场,如俄罗斯等。公司认为,未来海滨制药的收入将随着培南类的市场扩容实现较大幅度的增长。



　　5、7-ACA 业务尚未出现拐点。焦作健康元是国内首家进行酶法大工业生产7-ACA 的企业,目前国内也开始有其他公司可以量产,产品价格有持续走低的可能。目前公司的成本与业内其他公司差不多,而且公司的折旧要高于业内平均水平。目前尚未实现出口,而COS 认证预计还要2-3 年时间才能完成。公司预计09 年全年的盈利情况将比08 年有所好转,然而我们认为该项业务的拐点尚未出现。由于历史原因,丽珠集团的部分原料药由焦作健康元提供,因此公司在此项业务中不可避免存在关联交易。



　　兴业证券认为,公司目前净利润主要来源仍然依靠丽珠集团,短期之内7-ACA 尚未出现拐点,海滨制药作为未来看点尚未实现业绩大幅增长,自有业务增长还不明确,业绩受到二级市场股价波动影响较大,且业务中存在关联交易,利润结转有受到干扰的可能,因此给予公司09-11 年0.09 元、0.45 元和0.52 元的盈利预测以及“中性”的投资评级。(兴业证券)

　常林股份：蓄势充分 反弹正在酝酿中



　　公司是国家级高新技术企业、国内生产工程机械的重点骨干企业，其中3吨装载机在国内首屈一指。控股股东福马林业机械集团07年11月并入中国机械工业集团公司，成为其全资子公司。07年，公司成功研发了Z30G、 Z40H、俄罗斯专用装载机(5吨)等多种高附加值产品，被继续认定为国家火炬计划重点高新技术企业，Z50G装载机被列入省级和国家级火炬计划。公司积极拓展海外市场，为多家国际品牌的零部件供应商，除了大批量为韩国现代提供结构件外，同时为瑞典卡尔玛工业集团、美国米拉克龙公司、日本日立公司批量提供零部件。还与全球随车起重机领域的顶级品牌帕尔菲格合作，在中国境内全面代理奥地利帕尔菲格公司的随车起重机产品。08年公司境外销售5.92亿元，同比增长40.57%。



　　08年7月2日，股东大会同意在常州市新北区欲购置的地块上(08年3月28日，公司出资约2.6亿元购置常州新北区823亩土地)建立智能化工程机械 阅读全文>>