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日内，美元指数下跌17%，主要是因周三美国4月CPI同比上涨4.2%，为2008年9月以来的最大涨幅，市场认为美联储可能会比预期更早加息，从而使得美元大幅上涨，然而目前在技术上还不足以支撑美元大幅上涨，今日便出现了回调整固。今晚20:30美国将会公布初请失业金人数，当前市场预期美国至5月8日当周初请失业金人数为49万人。随着疫苗接种持续快速推进，美国的劳动力市场有望进一步恢复，初请人数也可能继续减少，美元指数也有望获得一定的支撑。因此，美元在极短线上仍有技术性反弹需求，但整体承压的局面仍未结束。 汇市焦点 避险货币方面，日内，美元指数下跌0.17%，主要是因周三美国4月CPI同比上涨4.2%，为2008年9月以来的最大涨幅，市场认为美联储可能会比预期更早加息，从而使得美元大幅上涨，然而目前在技术上还不足以支撑美元大幅上涨，今日便出现了回调整固。今晚20:30美国将会公布初请失业金人数，当前市场预期美国至5月8日当周初请失业金人数为49万人。随着疫苗接种持续快速推进，美国的劳动力市场有望进一步恢复，初请人数也可能继续减少，美元指数也有望获得一定的支撑。因此，美元在极短线上仍有技术性反弹需求，但整体承压的局面仍未结束。 欧系货币方面，日内，欧元兑美元小幅回升，主要是因美元指数的回落;另外，欧元区疫苗接种人数增加，以及经济增长加速，也限制了欧元回落幅度。因此，在短线上预计欧元仍有一定上升动能，但空间或许非常有限。 英国方面，日内，英镑兑美元同样小幅回升，主要是因美元指数的企回落;另外，英国首相约翰逊宣布，从5月17日起，进一步放松封锁措施，也限制了英镑下跌幅度。考虑到英国疫苗的领先，短线预计英镑仍有一定上升动能，但空间或许相对有限。 商品货币方面，日内，商品货币小幅回升，主要是因美元的回落以及近期商品货币跌幅较大，有技术性修复的需求。今晚23:00，加拿大央行行长麦克勒姆即将发表的讲话。目前市场认为麦克勒姆或对经济复苏保持信心，如果经济持续走好，可能进一步放缓量化宽松。如果他的态度比之前更加乐观，那么加元可能进一步走强，各位还请留意。目前来看，澳洲和新西兰经济的快速恢复，以及强劲的大宗商品价格和不断改善的全球经济，在中期将支撑以澳元领衔的商品货币。不过短期在通胀担忧上升之际，欧美股市整体承压，市场风险情绪迅速恶化。短线预计澳元、纽元仍存在一定压力。 商品市场 黄金方面，日内，金价小幅回落震荡回升，但仍下跌0.12%，主要是因美国4月消费者物价涨幅超过预期后，10年期美债收益率触及逾一个月高位，限制金价涨势。因此，维持金价为震荡结构。 油价方面，日内，美油小幅下跌，主要是因美国4月CPI同比大涨4.2%，导致华尔街股债双杀，期货市场亦受到波及，铁矿石一度重挫8%，油价也受到谨慎氛围影响而收跌。整体来看，短线继续维持油价为高位整理结构。 摘要 CFTC资金流数据显示，日元空头处于极值，因此，预计短期随着资金流入并支持其回涨，另外，英镑多头也处于极值。 æ¤å¾åçaltå±æ§ä¸ºç©ºï¼æ件å为image-7282-1024x375.png?w=670&h=2000 澳/美、纽/美空头可继续持有。 目标价 欧/美 美/日 镑/美 美/加 澳/美 纽/美 短线 1.2110 109.40 1.4090 1.2120 0.7730 0.7170 中线 1.2080 109.60 1.4050 1.2150 0.7700 0.7140 目标价 WTI XAU 短线 64.50 1810 中线 64.50 1815 财经日历 MEX 出品 ? 必属精品 MEX GROUP是在线金融产品，经纪服务和交易技术的世界顶级供应商，为零售和机构客户提供优质的在线交易、清算和风险管理服务，产品包括外汇、差价合约等。致力于为广大客户提供最稳定的平台，最低的交易点差。 |
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周四，美元指数跌06%，主要是因10年期美国国债收益率跌至1.657%，市场权衡经济重新开放迹象和通胀持续更久的风险。今晚20:30，美国将公布4月零售销售月率，目前市场预计为1%，前值为9.7%。就目前来看，美国疫苗的推广尤其迅速，财政支持也特别庞大，美国的增长和通胀前景是发达国家中最好的，这或许将带动美国国债收益率再次开始上升，这也将在中期支撑美元。因此，美元在极短线上仍有技术性反弹需求，但整体承压的局面还未结束。 汇市焦点 美元方面，周四，美元指数跌0.06%，主要是因10年期美国国债收益率跌至1.657%，市场权衡经济重新开放迹象和通胀持续更久的风险。今晚20:30，美国将公布4月零售销售月率，目前市场预计为1%，前值为9.7%。就目前来看，美国疫苗的推广尤其迅速，财政支持也特别庞大，美国的增长和通胀前景是发达国家中最好的，这或许将带动美国国债收益率再次开始上升，这也将在中期支撑美元。因此，美元在极短线上仍有技术性反弹需求，但整体承压的局面还未结束。 日元方面，周四，美元兑日下跌0.22%，主要是因美债收益率的回落拖累了美元兑日。不过，就目前来看，美联储可能提前收紧货币政策的预期和中东局势的升级，或将继续推动风险厌恶情绪。另一方面，持续增长的新冠肺炎病例继续阻碍着日本经济复苏，日本政策制定者表示需要持续的经济刺激。因此，短线预计美元兑日元回落空间有限，仍有一定上升需求。 欧系货币方面，周四，欧元兑美元小幅上涨0.07%，主要是因美元的大幅回落，另外，欧元区疫苗接种人数增加，以及经济增长加速，也在一定程度上提振了欧元。因此，在短线上欧元仍有一定上升动能，但随着美元的企稳整体仍然面临一定压力。 英国方面，周四，英镑兑美元微幅下跌0.04%，主要是因美元的回落，以及英国疫苗接种进度跑赢其他国家和英国进一步放松封锁措施，支撑英镑。但目前英国政治仍存在一定不确定性，也使得英镑承压。因此，短线预计英镑仍有一定上升动能，但整体仍然面临一定压力。 商品货币方面，周四，商品货币小幅回升。一方面是因美元的回落;另一方面，目前澳洲和新西兰经济的快速恢复，以及强劲的大宗商品价格和不断改善的全球经济，都在中期支撑以澳元领衔的商品货币。但考虑到短期在通胀担忧上升之际，市场风险情绪迅速恶化。短线预计澳元、纽元仍存在一定压力。 商品市场 黄金方面，周四，金价V形回升小幅上涨，主要是因美元和美国国债收益率下跌影响。数据方面，美国生产者价格指数(PPI)上涨超出预期，增添了通胀压力上升迹象。因此，短线继续维持金价为震荡结构。 油价方面，周四，美油随大宗商品下跌，并创一个多月最大跌幅，主要是因为日益紧张的通胀担忧提高了美联储降低政策宽松力度的可能性，而美国4月份PPI涨幅超出预期，增加了通货膨胀压力上升的迹象。因此，短线继续维持油价为震荡偏弱结构。 股指前瞻 港股方面，周四，恒指跳空低开，盘初小幅上涨后持续走低，截至收盘，恒指跌1.81%，报27718.67点。美股方面，结束了三连跌，劳动力市场走强的迹象盖过了通胀担忧，投资者从成长股转向价值股。因此，短线预计港股的压力可能会缓解。 摘要 CFTC资金流数据显示，日元空头处于极值，因此，预计短期随着资金流入并支持其回涨，另外，加元多头也处于极值。 澳/美、纽/美空头可兑现部分利润。 目标价 欧/美 美/日 镑/美 美/加 澳/美 纽/美 短线 1.2050 109.80 1.4010 1.2200 0.7690 0.7150 中线 1.2070 109.60 1.4030 1.2180 0.7710 0.7170 目标价 WTI XAU 短线 64.00 1820 中线 63.50 1825 财经日历 MEX 出品 ? 必属精品 MEX GROUP是在线金融产品，经纪服务和交易技术的世界顶级供应商，为零售和机构客户提供优质的在线交易、清算和风险管理服务，产品包括外汇、差价合约等。致力于为广大客户提供最稳定的平台，最低的交易点差。 感谢您一直以来对Mex Group的支持与信任，若您想了解更多信息与服务，可进入Mex Group官方网站：https://www.mex-chinese.com 若您有任何疑问，可通过以下方式联系我们，我们将竭诚为您服务： 电话:400-120-8619 (7×24小时) 邮件:cs@mexmarkets.com IB 支持:ibsupport@mexmarkets.com 【风险披露声明】 MEX的所有文章以及公告都是从通常可访问的数据源分析或总结获得，不应被理解为包含了个人和/或其他投资建议和/或提议和/或邀请进行任何金融工具交易和/或保证和/或预测未来的业绩。Mex Group不对任何特殊的、间接的、偶然的或后果性的损害承担责任，包括但不限于可能导致的损失或未实现的收益。任何信息如有更改，恕不另行通知。 |
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周三，美股三大指数集体收跌，纳指跌超2.5%。盘面上，美股大型科技股全线走低，航空股多数收跌，美国能源股多数上涨。收盘，道琼斯工业指数跌1.99%，报33587.66点;纳斯达克指数跌2.67%，报13031.68点;标普500指数跌2.14%，报4063.04点。 热门股票前瞻 卡特彼勒: 1、市值(1300.1亿美元)、PE(43.36倍)、PB(7.84倍)。 2、公司简介：卡特彼勒公司于1925年在加利福尼亚州以“卡特彼勒拖拉机公司”的名称成立,1986年在特拉华州更名为“卡特彼勒公司”。公司是世界领先的建筑和采矿设备、柴油和天然气发动机、工业涡轮机及柴电机车领域的全球领先制造商。公司主要通过建筑行业、资源行业和能源运输三大主要部门运营,并通过金融产品部门提供融资和相关服务。卡特彼勒也是美国的主要出口商。卡特彼勒通过全球独立的经销商网络和某些产品的直接销售,与世界各地的客户建立了长期的关系。 3、财务数据(亿美元)： 报表日期 2021/3 2020 2019 2018 2017 2016 营业收入 118↑ 417↓ 538 547.2 454.6 385.4 毛利 38.7↑ 126↓ 171.7 177.3 142 104.9 净利润 15.3↑ 29.9↓ 60.93 61.47 7.54 -0.67 研发费用 3.74 14.15 16.93 18.5 18.42 18.53 经营性现金流净额 19.28 63.27 69.12 65.58 57.06 56.39 净资产收益率 9.59% 20.04% 42.57% 44.33% 5.62% -0.48% 4、前瞻：卡特彼勒是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上最大的柴油机厂家之一。公司一直致力于全球的基础设施建设，并与全球代理商紧密合作，在各大洲积极推进持续变革。 目前卡特彼勒拥有先进的技术、稳定优质的产品、及时的售后保养、及时的零部件供应，以及永远将顾客需求放在第一位的经营理念。与此同时，卡特彼勒非常注重新技术的研发，据了解公司每年用于这方面的资金占销售总额的5%左右。 财务数据方面，2016年到2020年，其营业收入从385.4亿美元上升至417亿美元;净利润从-0.67上升至29.9亿美元，期间营业收入上升了8.19%，利润实现了跨越式增长，这表明在最近几年其经营效率一直在提高。另外，2020年同比2019营业收入下降了22%;营业利润下降45%。主要原因是因2020年终端用户需求减少以及经销商库存减少。不过其经营性现金流净额一直保持稳定，而且远大于其利润，这也表明其利润下滑是短暂的。另外，2021年一季度的经营数据来看，营业收入和利润同比均实现了上涨，整体来看，还是相当的不错。 股价方面，目前在237美元附近， PE在43.36倍左右，PB在7.84倍左右，看起来并不便宜。按照DCF法来估值，假设其未来5年的增长率为8%，永续增长率2%，其合理估值大概在1215亿美元币附近，这表明目前的股价来到了合理上线。 汽车地带 1、市值(329.64亿美元)、PE(17.61倍)、PB(-21.64倍)。 2、公司简介：汽车地带公司是美国领先的零售商,也是美国领先的汽车零部件经销商。在美国经营了5772家AutoZone门店。每个AutoZone商店都有一条广泛的汽车、运动型多用途车、货车和轻型卡车产品线,包括新的和再造的汽车硬件、维修项目、配件和非汽车产品。 3、财务数据(亿美元)： 报表日期 2021/2 2020/8 2019/8 2018/8 2017/8 2016/8 营业收入 60.6↑ 126↑ 118.6 112.2 108.9 106.4 毛利 32.2↑ 67.7↑ 63.65 59.74 57.4 56.09 净利润 7.88↑ 17.3↑ 16.17 13.38 12.81 12.41 研发费用 - - - - - - 经营性现金流净额 10.4↑ 27.2↑ 21.29 20.8 15.71 16.41 净资产收益率 -65.66% -133.7% -100% -90.72% -79.66% -71.14% 4、前瞻：从行业上来看，汽车地带公司属于汽车行业的后市场服务。虽然2020年汽车市场销量因新型冠状病毒疫情进一步下滑。但Autozone的业务主要来自于零售市场，因此在很大程度上不受汽车销量下滑的影响。Autozone大约80%的收入来自于需要维修本人汽车的车主，其余20%来自于专业的汽车维修工。另外，市场有一个很简单的逻辑，在经济不景气的时候，消费者勒紧裤腰带过日子，购买新车的意愿下降，也意味着他们会保留原有的汽车更长时间。而旧车自然有更多的汽车配件更换需求。因此，对于市场来说公司未来的业绩目标还是有非常强的信心。 财务数据方面，2016年到2020年，其营业收入从106.4上升至126亿美元;净利润从12.41上升至17.3亿美元，收入和利润增长基本保持稳定。而从最新的经营数据来看，归属于母公司普通股股东净利润为7.884亿美元，同比增长21.36%;营业收入为60.65亿美元，同比上涨14.29%，也超市场预期。此外，公司经营性现金流净额远大于利润，这也表明利润真实可靠。 股价方面，目前在1495.88美元的历史新高附近， PE在17.61倍左右，看起来并不是非常贵。按照DCF法来估值，假设其未来5年的增长率为8%，永续增长率2%，其合理估值大概在518亿美元附近，这表明目前的股价仍然低于合理估值，因此，预计未来其股价还有上升空间。 回顾与热点聚焦 一、前情回顾： 美国市场：周三，美股三大指数集体收跌，纳指跌超2.5%。盘面上，美股大型科技股全线走低，航空股多数收跌，美国能源股多数上涨。收盘，道琼斯工业指数跌1.99%，报33587.66点;纳斯达克指数跌2.67%，报13031.68点;标普500指数跌2.14%，报4063.04点。 欧洲市场：周三，欧股全线收涨，英国富时100指数收于7004.63点，涨幅为0.82%;德国DAX指数收于15150.22点，涨幅为0.20%;法国CAC40指数收于6279.35点，涨幅为0.19%。 港股市场：周三，港股方面，恒指大部分时间呈横盘震荡走势，尾盘出现拉升，截至收盘恒指涨0.78%。 二、金融市场重大经济事件： 1、周三晚间公布的美国4月未季调CPI年率录得4.2%，为2008年9月以来最高值，远高于预期的3.6%。4月季调后CPI月率录得0.8%，高于前值的0.6%。 2、印度新增新冠肺炎确诊病例348421例，累计确诊23340938例;新增死亡病例4205例，累计死亡254197例;累计治愈19382642例。 3、欧盟预计，2021年经济将增长4.2%，2022年增长4.4%。欧元区经济2021年预计增长4.3%，2022年增长4.4%。2020年欧盟经济收缩6.1%，欧元区经济收缩6.6%。 三、股指前瞻： 周三，数据显示4月份通胀率超过预期后，标准普尔500指数创2月以来最大跌幅，市场担忧物价压力将抑制美国经济复苏。科技股继续领跌股市，纳斯达克100指数下跌2.6%，苹果和微软跌幅居前;标普500指数下跌2.1%;能源是11个行业分类指数中唯一上涨的板块。美国国债收益率创下3月以来最大升幅。就目前来看，随着通胀率的升高，美联储可能提前行动，资产价格可能将面临较大压力。因此，预计短期内美股或将维持震荡偏弱格局。当然对于想投资美股的投资者而言，大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。 港股方面，短期来看，港股或继续盘整，在外部不确定性和基本面积极因素的拉锯战中寻找新的平衡点。中期而言，看多的大逻辑不变，主要是因港股市场长期有两大吸引力：一是来自AH股之间的溢价，通常计算其剪刀差;二是港股中确实存在一些好的科技、医药、金融类资产。 上市公司要闻 1、欧洲法院证实，欧盟要求亚马逊公司向卢森堡政府补缴约2.5亿欧元税款判决无效。法院认为，亚马逊公司在与卢森堡政府税收协定中没有享受优惠，欧盟委员会无法证明亚马逊卢森堡子公司逃避支付税款。 2、受益于全球流动性过剩，软银集团2020财年(2020年4月至2021年3月)跃升为日本最大净利润企业，净利润创新高。数据显示，软银集团2020财年净利润达4.9879万亿日元，2019财年为亏损9615亿日元。 3、由于中国等海外市场销售形势良好，丰田2020财年(2020年4月至2021年3月)净利润同比增长10.3%至2.2452万亿日元。丰田预计，2021财年销售额将增长10.2%至30万亿日元，净利润增长2.4%至2.3万亿日元。 4、特斯拉上海工厂暂停扩建二期，完成对赌或面挑战。特斯拉二期扩建项目为自贸区临港重装备产业区G4PD-0303单元N01-03A地块，占地面积46.11万平方米，所有权归属临港区管理委员会。 5、特斯拉CEO埃隆•马斯克发起一项限时24小时投票活动，询问网友是否希望特斯拉接受以狗狗币作为支付方式。目前投票已经结束，在逾392万次投票中，有78.2%网友选择“Yes”，21.8%网友选择“No”。 6、谷歌旗下Waymo及其竞争对手Cruise已申请在旧金山使用自动驾驶车辆进行收费载客和货运服务许可，从而为其技术在密集城市环境中进行最大程度测试创造条件。 æ¤å¾åçaltå±æ§ä¸ºç©ºï¼æ件å为8-484.png?w=670&h=2000 《重要经济日程》 1、20:30 美国至5月8日当周初请失业金人数 2、20:30 美国4月PPI月率 3、22:30 美国至5月7日当周EIA天然气库存 财经日历 MEX 出品 ? 必属精品 MEX GROUP是在线金融产品，经纪服务和交易技术的世界顶级供应商，为零售和机构客户提供优质的在线交易、清算和风险管理服务，产品包括外汇、差价合约等。致力于为广大客户提供最稳定的平台，最低的交易点差。 |
