股市炒作的关键就是吸引眼球，从现在到2010年夏天中国最吸引人的事件是上海世博会，股市里最吸引人的就应该是上海周边的旅游相关股。黄山是中国最美的山景，是上海的后花园，来中国上海不顺便去一趟黄山实在遗憾。
    最关键的是，黄山的股价还较低，近日又受甲流影响，今年以来走势特慢，目前的股价不能体现其长期价值。

黄山旅游(600054):峰峦随水入丹青,世博归来还看山

    ■国金证券
    我们认为,以栈道,叠峦等为主要特色的西海大峡谷与黄山传统旅游线路有着较
为鲜明的差异和产业经营诉求点, 可开发更多的旅游产品,增加景区的功能定位,有
助于黄山从传统的观光型景区升级到集观光,休闲,探险等多层次旅游要素于一体的
旅游目的地, 西海大峡谷的建设开发以及与此相关联的西大门建设将对公司未来发
展有十分重要的意义.
    公司目前的盈利主要集中在门票,索道,山上酒店等主要以景区垄断资源为依托
的经营性业务上,从长远来看,依托景区资源优势,整合山下旅游相关产业链,实现黄
山景区资源禀赋外部效应的内部化问题,将有助于公司经营业绩的有效提升.
    估值与投资评级——维持"买入"评级.
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